智慧城市研究专题（九）—智慧城市产业链全景及整体现状

一、整体概述

       智慧城市是指充分运用物联网、云计算、光网络、移动互联网等通信和信息技术手段，通过感测、传送、整合和分析城市运行核心系统的各项关键信息、对公众服务、社会管理、产业运作等活动的各种需求做出智能的响应，构建城市发展的智慧环境，面向未来构建全新的城市形态。为了更好的了解智慧城市，下面将对智慧城市产业链进行初步梳理。

二、智慧城市产业链全景图

       智慧城市产业链主要包括四个层面，一是感知终端层：通过深层感知全方位地获取城市系统数据；二是通信网络层：通信网络基础设施，包含固网宽带、移动网络、物联网、专用网络等，作为信息数据传输的管道；三是服务平台层：数据平台基础设施，用于储存、交换和分析处理数据信息，通过高度共享、智能分析将信息变成知识；四是城市应用层：把知识与信息技术融合起来应用到各行各业形成智慧。

       智慧产业层次及分类如下：

（1）大数据：主要领域包含大数据产品，主要表现为大数据软件及解决方案；

（2）大数据运营管理：主要领域包含大数据管理、大数据运营；主要表现为数据储存与管理，数据开放共享、数据交易交流；

（3）大数据服务：主要领域包含大数据行业服务；主要表现为工业大数据服务、农业大数据服务、商业大数据服务、金融大数据服务；

（4）基础型智慧产业：主要领域包含云计算；主要表现为行业云；

（5）民生服务云：主要领域包含医疗云服务、旅游云服务、交通云服务、教育云服务；

（6）云计算服务产品及解决方案：主要领域包含云操作系统、虚拟化软件、整体解决方案；

（7）移动互联网：主要领域包含移动终端及网络设备；主要表现为网络设备制造、移动终端产品制造；

（8）移动互联网软件及服务：主要领域包含移动互联网软件平台、移动互联网应用软件、移动互联网信息服务；

（9）移动通信：主要领域包含WiFi、3G4G5G等移动通信网建设、移动通信服务；

（10）物联网：主要领域包含物联网感知制造；主要表现为传感器、节点、网关、RFID、二维码等、仪器仪表、嵌入式系统、微纳器件；

（11）物联网服务：主要领域包含物联网网络基础平台和公共服务平台、物联网数据挖掘；

（12）软件和信息技术服务：主要领域包含行业软件及解决方案；主要表现为工业软件、制造业解决方案；

（13）智慧产品制造业：主要领域包含机器人；主要表现为具有智能化的机器人产品；

（14）智能工业设备：主要领域包含具有自我调整能力、网络远程控制能力的工业设备；主要表现为数控机床、自动化智能成套设备；

（15）测控装置：主要领域包含具有各类环境感知的元件和设备；主要表现为新型传感器、智能仪器表；

（16）移动终端产品制造：主要领域包含依托移动互联网的智能终端产品；主要表现为手机、可穿戴设备等；

（17）智能网联汽车：主要领域包含具有智能化功能的汽车产品；主要表现为无人驾驶汽车、智能汽车等；

（18）智能家居：主要领域包含具有智能化水平的家居产品；主要表现为智能电视、智能空调等；

（19）智慧服务业：主要领域包含先进信息技术+服务业；主要表现为高效物流、电子商务、普惠金融、惠民服务、文化创意、旅行出游、便捷交通、政务管理、制造业、农业、建筑业等；

（20）提升型智慧产业：主要领域包含先进信息技术+传统产业；主要表现为制造业、农业、建筑业。

三、智慧城市产业链整体现状分析

1、中国智慧城市建设投资支出仅次于美国

       从产业链来看，建设涉及的主体包括：政府、运营商、解决方案提供商、内容及业务提供商以及下游各应用领域等。

       从智慧城市解决方案来看，其产业链上下游涵盖了等制造商，传感器、物联网终端制造商，电信网络设备、IT设备提供商等;中游包括应用软件开发商、系统集成商、智慧城市相关业务运营商以及顶层规划服务提供商等多种科技型企业;下游应用领域包括智慧交通、智慧物流、智慧政务、智慧建筑等。

       随着中国政府陆续开展和推广智慧城市试点工作，智慧城市相关的政策红利不断释放，同时吸引了大量社会资本加速投入。根据2020年2月IDC最新发布的《全球智慧城市支出指南》，至2020年，中国智慧城市投资市场支出规模将达到266亿美元，仅次于美国。而随着智慧城市投资规模的扩大，我国也陆续推进智慧城市试点发展，截止2020年4月初，住建部公布的智慧城市试点数量已经达到290个。

2、产业链上游——解决方案提供商竞争激烈

       从智慧城市建设的上游来看，随着各领域领先企业陆续进入智慧城市建设领域，智慧城市解决方案提供商在各个领域发挥自身优势，竞争愈发激烈。2019《互联网周刊》与eNet研究院发布的“2019智慧城市解决方案提供商100强名单”，海康威视、华为、中国电信、中国平安、中兴通讯等入榜前二十榜单。

       在上游运营商方面，运营商作为通信网络的建设和运营者，在物联网的建设方面具有较大优势，智慧城市也成为三大电信运营商抢夺的市场。2020年5月，嘉城集团与中国移动嘉兴分公司正式签订“5G+智慧城市建设”合作协议，双方将在“5G+智慧城市建设”和企业党建等方面开展一系列深入合作。

       与此同时，中国电信与江苏省人民政府签署战略合作协议，双方共同推进2020年-2025年江苏信息化高质量发展。2020年3月，绿景中国与中国联通、深圳市景悦科技有限公司订立战略合作协议，三方将以白石洲城市更新项目为基础，共同为该项目提供智能城区相关的技术支持及服务。

3、产业链下游——智慧农业市场规模加速发展

       从下游来看，智慧城市建设包含多种应用领域。智慧交通方面，根据2020年2月最新发布的《全球智慧城市支出指南》，至2020年，中国市场支出规模将达到266亿美元。根据CCID数据，中国智慧城市IT投资结构中，智慧交通占27%。按27%比例测算，2019年，中国智慧交通技术支出规模61.77亿美元，通过汇率换算，技术支出规模为432.41亿元，2020年技术支出规模为502.74亿元。

       智慧医疗方面，医疗信息化是智慧医疗的重要方面，2019年5月，IDC在新发布的《中国医疗行业IT市场预测，2019-2023》报告中修正了预测。2018年中国医疗行业的IT花费实际达到了491.8亿元。因此，IDC重新预测认为医疗信息化市场在2018至2023年的年复合增长率将为10%，按照这一预测，2019年我国医疗信息化市场规模将在541亿元左右.

       智慧政务方面，智慧政务在“智慧城市”的规划建设中，“智慧政府”是其中的一个重点领域，而电子政务是“智慧政府”的最直观体现。2014-2018年期间我国电子政务市场规模逐年扩张，年均复合增长率为13.48%。2018年，电子政务市场规模为3060亿元，同比增长9.74%，初步估计2019年我国电子政务市场规模保持较高增速增长，市场规模近3366亿元。

       智慧农业方面，智慧农业通过采用基于物联网的先进技术和解决方案，实时收集并分析现场数据及时部署指挥机制，从而到提升运营效率、扩大收益、降低损耗。智慧农业将是智慧城市的重要方面。根据华为X-Labs发布的《联网农场智慧农业市场评估报告》，2015-2019年中国智慧农业市场规模持续增加，2019年约为231亿美元，较2018年增加14.9%。

4、智慧城市解决方案朝多领域发展

       智慧城市的未来趋势发展上，2020年6月，中国安全防范产品行业协会发布《关于开展“智慧城市”优秀创新技术及解决方案评价推荐工作的通知》，拟组织评价推荐一批“智慧城市”优秀创新技术及解决方案，其鼓励解决方案应具备超前领先的架构设计，形成完整的技术产品、平台软件、运营服务等系统功能，主要应用领域多样并更加细分，智慧政府包括平安建设、智慧司法、智慧城管等。智慧社会包括智慧金融、智慧旅游等。

       确保智慧城市的良性发展，必须坚持四个主体包括政府、经营者、云计算基础设施服务提供商以及云计算应用服务提供商，能够四位一体共同推动集中化、集约化、规模化、创新性的智慧城市健康生态环境，因此针对智慧城市的建设发展，其产业链的开发延展还有待进一步整合创新，还需要政府、企业、研发机构等进一步的开展合作。