独家手记|天然气行业观察(一) ——市县级燃气公司的困局与破局

来源:上海仁略企业咨询管理有限公司 2020-05-05

在与民生紧密相关的水、电、暖、气等四大领域中,民用天然气行业是相对市场竞争较为充分、民营和外资参与较多的领域。同时,由于其天然具有“能源安全+民生保障”的双重属性,行业发展受到国家政策影响十分巨大。

20196月,国家发改委就城市燃气接驳费推出规范文件,对于城镇居民燃气工程原则上成本利润率不得超过10%,现行收费标准偏高的要及时降低,并且要放开燃气工程安装市场;同时201995日,国家发改委下发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,明确“取消50万人口以上城市燃气、热力管道须由中方控股的限制”。这些政策进一步增加了城市燃气的竞争并压缩了企业的盈利空间。

虽然近年来我国天然气消费量增长迅速,“煤改气”等政策也不断推进,但从各上市燃气公司财务数据来看,政策与市场的叠加效应并没有完全显现。在此背景下,规模较小的市县级燃气公司的生存就更加艰难。

市县级燃气公司的困局

存量市场流失,增量市场受限

对于中小城市以及县级燃气公司来说,城市规模和经济发展水平框定了本身的市场规模基数;同时随着我国居民向中心城市不断聚集的趋势愈发明显,中小城市人口外流是不争的事实;加之供给侧改革的深入,中小城市大量的落后产业不断淘汰。多重因素叠加导致了燃气存量市场不断流失。

与此同时,受到中美贸易战等多重因素影响,大量出口型企业生存压力巨大。仁略咨询在参与东北某地级市燃气公司战略规划时发现,虽然该公司获得了一个较大经济开发区的特许经营权,但受宏观环境影响园区内基本没有企业开工。燃气公司在铺设管道后既要付出维护成本,又没有收益,损失较大。

市场竞争无序,历史问题繁多

众所周知,能源行业是典型的规模效应行业。由于准入门槛高、前期投入大、安全责任重等原因导致了城市燃气特别是居民供给端利润较低。在此情况下燃气企业必须具有较大规模才能突破盈亏平衡点。但由于历史原因,在一个地市下往往出现十几个甚至二十多个小型燃气公司在竞争。

以仁略咨询服务的项目为例,在前期调研中我们发现,在人口规模约为200万的地级市,就有央企下属燃气公司、大型民营上市燃气公司、市级燃气公司、小型地方民营燃气公司等十余家各类型企业参与竞争。无序竞争产生了特许经营权划分不明、管线或重复建设或出现区域空白、恶意降低供气价格等突出问题。而市县级燃气公司由于自身体制和机制问题,往往在激烈竞争中处于劣势,生存更加艰难。

图例:XX市主要燃气分布情况


体制机制僵化,运营成本过高

我国市级燃气公司通常成立于上世纪八十年代末到九十年代初,具有“老国企”的典型特点。首先是人员臃肿,通常同规模民营燃气企业的人员规模只有国有燃气公司的一半,且在人工成本规划上更具有灵活性;其次是人才流动不足,受到体制机制的制约,员工整体年纪偏大,缺乏有力的中坚力量;三是激励机制不灵活,员工创新和开拓积极性不高,导致了在与民企竞争时缺乏竞争力。

如何破局——仁略的建议

精确定位,制定长期发展战略

市县级燃气公司要在分析自身优势与劣势基础上,结合宏观和区域经济社会发展情况、国家政策动向、行业发展趋势等,充分调研、梳理本区域内市场竞争情况,以制定符合自身发展需求的中长期发展战略规划。对于体量较小的燃气企业,战略规划要秉承“战略性与可实施性相结合”的原则,既要“虚”——为未来制定有一定挑战的战略目标,又要“实”——规划合理的战略实施路径,保证战略目标的达成。

中长期发展规划是一个较为繁琐和专业的工作,建议聘请在相关行业内有较为丰富经验的专业团队主导进行。

多元发展,更新公司业务组合

如前所述,市县级燃气公司受到客观市场容量和区域内竞争格局影响,盈利困难。在此背景下,制定符合企业实际和行业发展趋势的业务组合地图,确定相对多元化发展的思路,是多数市县级燃气企业的最佳选择。

首先是充分利用燃气公司“自带流量”的基础优势,利用新技术、新思维积极发展多元业务。地方燃气公司由于长期深耕当地市场,积累了大量居民用户数据和有效信息,具有发展燃气增值业务的天然优势。从港华燃气等大型燃气以及国外燃气公司经验来看,燃气保险、燃气器具、厨房器具等增值业务是燃气公司重要利润来源。

其次是围绕城市燃气,充分利用国家积极推进清洁能源的战略方向,积极拓展燃气工程、CNG/LNG点供、车船加气、分布式能源、天然气楼宇供暖等业务,积极发掘新的利润点。

有效落地,各个击破管理瓶颈

为保障战略目标实现,必须重点突破企业管理瓶颈。从仁略咨询积累的案例来看,县市级燃气企业在管理瓶颈突破上应以人力资源和“三项制度改革”以及技术发展为两大抓手。

通过推进“三项制度改革”,建立起“管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的人力资源体系以支撑企业发展,初步形成较为合理的人才梯队和人才流动机制;人才总体规模保持稳定,人才结构进一步优化。这既符合国企改革的趋势,也是“老国企”突破管理瓶颈的必经之路。

县市级燃气公司通常面临着设备设施老化、技术更新缓慢等问题。既会对燃气安全带来隐患,又造成燃气购销差居高不下、影响企业效益。通过落实“改革创效”为突破口,通过信息化建设和智能化设备引入,降低生产和管理成本,提升运行效率。不仅可实现技术更新换代,还直接为企业创造效益。

县市级燃气公司的困局实际是我国天然气行业发展的一个缩影,因此不能孤立地看待单一企业或某一区域的发展所遇问题,而应从天然气行业整体改革大背景来分析。只有了解宏观背景、顺势而为,才能从根本上实现“破局”。

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